BACHELOR CCPPBA
Conseiller Clientèle des Particuliers et des Professionnels en Banque & Assurance
Le diplôme de
la bancassurance
Ce bachelor forme à la gestion de demandes bancaires et assurantielles complexes, en réponse à l’évolution numérique et réglementaire. Les étudiants développent des compétences techniques, juridiques et fiscales pour offrir des conseils personnalisés.
La formation met l’accent sur la relation client, la conformité, et la gestion des risques, tout en préparant les futurs conseillers à fidéliser et satisfaire une clientèle de plus en plus informée et exigeante.
Objectif de la formation
Le Bachelor « Conseiller clientèle des particuliers et des professionels en banque et assurance » vise à former des professionnels capables de constituer, entretenir et développer un portefeuille de clients. Les étudiants apprendront à conseiller et accompagner leurs clients dans divers projets, en leur proposant des produits adaptés à leurs besoins spécifiques.
Les objectifs incluent la maîtrise des techniques pour financer l’achat de biens, garantir la sécurité des biens et des responsabilités, ainsi que gérer de manière optimale les comptes, l’épargne et la prévoyance des clients. La formation met également l’accent sur le développement des compétences en relation client et en gestion des risques, pour assurer un service de haute qualité et adapté à chaque situation.
Les matières
UE1 Stratégie Commerciale
- Veille stratégique
- Relation client
- Politique commerciale
UE2 Développement du portefeuille clients
- Communication et relation client
- Services bancaires
- Produits d’épargne
- Crédits à la personne
- Assurance des biens et des personnes
- Marchés et produits financiers
- Négociation
- Business english
- Fiscalité du particulier
- Défiscalisation et rentabilité de l’investissement immobilier
- Gestion de patrimoine
UE3 Cadre réglementaire
- Réglementation bancassurance
- Prévention et gestion des risques opérationnels
UE4 Activités complémentaires
- Environnement économique et juridique
- Outils informatiques du manager
- Assurance de l’entrepreneur et de l’entreprise
- Pilotage de l’activité commerciale
- Business plan financier
- Pratique professionnelle en entreprise
Les débouchés de la formation
Les métiers accessibles à la suite de l’obtention d’un Bachelor Conseiller Clientèle des Particuliers et Profesionnels en Banque et Assurance
- Conseiller commercial en assurance
- Chargé de clientèle en assurance
- Chargé de clientèle bancaire
- Conseiller de clientèle bancaire
- Chargé de clientèle rachat de crédits
- Chargé de gestion bancaire
- Chargé de relations clientèle bancaire
- Conseiller en crédit immobilier
- Conseiller en produit épargne
- Gestionnaire de clientèle bancaire
- Chargé de développement clientèle des particuliers
Accessibilité
Formation accessible aux PSH
Tarif
100% prise en charge par l’OPCO
Pré-requis de validation
Validation de tous les blocs de compétences
Cadence 3j / 2j
Présence en formation jeudi et vendredi
QUALITÉ ET CERTIFICATIONS
